Teknoloji dünyasında bellek yongası krizi derinleşirken, sektördeki arz sıkıntısı üretici şirketlerin hisselerini zirveye taşıdı. Sandisk hisseleri 6 Ocak'ta yüzde 25 değer kazanarak Şubat ayından bu yana en yüksek günlük artışını kaydetti. Seagate ve Western Digital hisselerinde de çift haneli artışlar görüldü. Nvidia CEO'su Jensen Huang, CES fuarında yaptığı açıklamada depolama ve bellek alanının tarihin en büyük pazarı olacağını vurguladı.
TEKNOLOJİ DEVLERİ GÜNEY KORE'DE KAMP KURDU
Tedarik savaşları nedeniyle Apple, Dell, Google ve Amazon'un satın alma birim başkanları, Güney Kore'nin Pangyo bölgesindeki otellerde uzun süreli konaklamaya başladı. Bu yöneticiler, Samsung ve SK hynix fabrikalarına her gün giderek iki veya üç yıllık tedarik anlaşmaları imzalamaya çalışıyor. Ancak üreticiler bu uzun vadeli teklifleri geri çevirerek sadece üç aylık sözleşmeler yapma konusunda ısrar ediyor. Bu tutum fiyatların hızla yükselmesine neden oluyor.
FİYATLAR YÜZDE 300 ARTTI, APPLE ZOR DURUMDA
Samsung ve SK hynix'in sunucu DRAM fiyatlarını 2026 yılının ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 60 ile 70 oranında artırmayı planladığı bildiriliyor. Bellek fiyatları 2025 yılının ortasından bu yana yüzde 300'e varan oranlarda artış gösterdi; bazı DDR5 yongalarının fiyatı sadece üç ay içinde dört katına çıktı. iPhone modellerinde kullanılan 12GB LPDDR5X bellek yongalarının maliyeti 2025 yılının başında 25-30 dolar seviyesindeyken bugün yaklaşık 70 dolara yükseldi. Apple, tedarik güvenliğini sağlamak için iPhone 17 modelleri için gereken bellek ihtiyacının yüzde 60 ile 70'ini Samsung'dan karşılamaya başladı.
KITLIK 2028'E KADAR SÜRECEK, BİLGİSAYAR FİYATLARI ARTACAK
Kıtlığın temel nedeni, üreticilerin kapasitelerini yapay zeka altyapıları için kritik önem taşıyan yüksek bant genişlikli belleklere (HBM) kaydırmasından kaynaklanıyor. Micron CEO'su Sanjay Mehrotra, bellek piyasasındaki bu sıkışıklığın 2026 yılı sonrasına kadar devam etmesini bekliyor. Analistler ise hem tüketiciler hem de işletmeler için 2027 veya 2028 yılına kadar ciddi bir rahatlama öngörmüyor. Bellek birimleri artık yeni bir bilgisayarın toplam parça maliyetinin yaklaşık yüzde 18'ini oluşturuyor; bu oran 2024 yılındaki payın iki katı. Dell, Lenovo, HP ve Framework gibi bilgisayar üreticileri, artan maliyetler nedeniyle 2026 yılının başından itibaren fiyatlarını artırdı veya artırmayı planlıyor.
