Nvidia CEO'su Jensen Huang, yapay zeka sektöründeki balon endişelerine karşı çıkarak bu durumu bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Huang'a göre bilişim dünyası köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyor ve şirketin uzmanlaştığı bilişim türü kod yazmaktan robot yönetimine kadar her alana nüfuz edecek.
MÜŞTERİ BAĞIMLILIĞI ENDİŞELERİ ARTIYOR
Nvidia'nın ABD makamlarına yaptığı bildirimde, büyüyen iş hacminin büyük kısmının ismi açıklanmayan dört müşteriye dayandığı ortaya çıktı. Üçüncü çeyrekte 57 milyar dolarlık cironun yüzde 61'i bu müşterilerden geldi ve önceki çeyrekteki yoğunlaşma oranı yüzde 56 seviyesindeydi. Geçmiş duyurular bu müşterilerin Microsoft, Meta ve Oracle olabileceğine işaret ediyor. Şirket ayrıca kendi çiplerini bulut müşterilerinden geri kiralamak için harcadığı parayı ikiye katlayarak 26 milyar dolara çıkardı ve bu sözleşmeler en az 2031 yılına kadar uzanıyor.
ANALİSTLERDEN KRİTİK UYARILAR
Elazar Advisors analisti Chaim Siegel, bu büyümenin çoğunun zarar eden girişimlerden veya projelerden geldiğini belirterek 'tüm bu şirketler harcamayı durdurup kâr etmeye karar vermedikçe -ki bu neredeyse imkansız- döngü muhtemelen kötü bitecek' ifadelerini kullandı. Özellikle bu kuruluşların hiçbiri henüz yapay zekadan devasa kârlar bildirmemişken bu tablo dikkat çekiyor. Nvidia geçen çeyrekte OpenAI'ye 100 milyar dolara kadar ve Anthropic'e 10 milyar dolara kadar yatırım yapacağını belirtmişti.
HUANG'IN VİZYONU VE REKABET TEHDİDİ
Huang, yapay zeka balonu söylentilerinden 'çok farklı' bir şey gördüklerini ifade ederek üç geçiş sürecini ana hatlarıyla çizdi: geleneksel işlemcilerden Nvidia'nın yonga setlerine kayma, yeni yazılım kategorilerinin icadı ve yapay zekanın fiziksel dünyaya sıçraması. Ancak Google'ın çatı şirketi Alphabet ve Amazon gibi şirketler kendi yapay zeka çiplerini tasarlayıp satmaya başlıyor. Seaport Research Partners analisti Jay Goldberg, Nvidia için 'işlerin ters gitme ihtimalinin yolunda gitme ihtimalinden daha uzun bir liste oluşturduğunu' belirtti.
