Dünyanın en büyük gelişmiş işlemci üreticisi TSMC, en önemli müşterileri Nvidia ve Broadcom'a kötü bir haber iletti. Şirket, artan çip üretim kapasitesi taleplerinin tamamını karşılayamayacağını açıkladı. The Information tarafından paylaşılan bu gelişme, yapay zeka teknolojilerine olan ilginin üretim imkanlarını ne kadar zorladığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Küresel çip tedarik zincirindeki bu benzeri görülmemiş baskı, teknoloji devlerinin gelecek planlarını ve ürün yol haritalarını doğrudan etkiliyor.
KAPASİTE ÜÇ KAT GERİDE
TSMC Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su C.C. Wei, Kasım ayındaki bir ödül töreninde durumu "yeterli değil, yeterli değil, hala yeterli değil" sözleriyle özetlemişti. Wei, şirketin mevcut gelişmiş üretim kapasitesinin, büyük müşterilerin talep ettiği miktarın yaklaşık üç kat gerisinde kaldığını tahmin ediyor. Bu açıklama, krizin boyutunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Yaşanan darboğaz sadece ham plaka üretimiyle sınırlı değil; sorun gelişmiş paketleme teknolojilerine de uzanıyor. Yüksek performanslı yapay zeka hızlandırıcıları için hayati önem taşıyan CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) paketleme kapasitesinin 2026 yılına kadar tamamen tükendiği belirtiliyor.
GOOGLE HEDEFLERİNİ DÜŞÜRÜYOR
Nvidia'nın 2026 ve 2027 yılları için mevcut CoWoS kapasitesinin yarısından fazlasını güvence altına alması, rakiplerini alternatif arayışlarına ve farklı stratejilere itiyor. Bu kapasite kısıtlamaları nedeniyle Google'ın, 2026 yılı için belirlediği Tensör İşlemci Birimi (TPU) üretim hedefini 4 milyon adetten 3 milyon adede düşürdüğü bildiriliyor. Arama motoru devinin, paketleme ihtiyaçları için Intel ve Samsung gibi alternatifleri değerlendirmeye başladığı da gelen bilgiler arasında. Teknoloji devleri, TSMC'nin kapasite sorununu aşmak için farklı üreticilerle görüşmelerini sıklaştırıyor.
FİYATLAR YÜKSELİYOR, ABD'DE YATIRIMLAR ARTIYOR
Kapasite sorunlarına rağmen TSMC, ABD'deki varlığını artırmak için hızla çalışıyor. Şirket geçtiğimiz hafta Arizona'da yaklaşık 197 milyon dolar karşılığında 900 dönümlük yeni bir arazi satın aldı. Arizona'daki ikinci fabrikanın, orijinal plan olan 2028 yerine 2027 yılında 3 nanometre çip üretimine başlaması bekleniyor. Halihazırda faaliyette olan ilk tesis ise 4 nanometre teknolojisiyle üretime devam ediyor. Tedarik sıkıntısı, TSMC'nin fiyatlandırma gücünü de artırıyor. Şirketin Ocak 2026'dan itibaren gelişmiş üretim süreçlerinde %3 ila %10 arasında fiyat artışına gitmesi bekleniyor. Apple ve AMD gibi neredeyse tüm büyük teknoloji firmalarına üretim yapan TSMC, dünyanın en gelişmiş yarı iletken pazarının yaklaşık %90'ını elinde tutuyor. Analistler, şirketin net kârında rekor seviyede bir artış öngörüyor. Yapay zeka dünyasındaki bu inanılmaz talep patlaması ve donanım tarafındaki üretim kısıtlamaları, önümüzdeki yıllarda teknoloji dünyasının ana gündem maddesi olmaya devam edecek gibi görünüyor.
